Vermögensverwaltung: Digitales Vorschlagsmanagement

Excel adé – Neues Tool für Strategieberater ab Q2

Ab dem zweiten Quartal 2019 stellen wir unseren Partnern der NFS Hamburger Vermögen den Zugang zu einer neuen Strategie-Verwaltungsplattform zur Verfügung. Unsere neue Plattform bietet Ihnen Onlinezugang zu allen Strategien und Individualmandaten. Und so funktioniert das System: Sie erhalten einen Onlinezugang und können dort alle Ihre Mandate mit aktuellen Beständen einsehen.

Wenn Sie nun zum Beispiel für ein Individualmandat den Kauf einer Aktie empfehlen möchten, gehen Sie zu dem Mandat und erfassen Ihren Vorschlag mit allen Details (Stückzahl, empfohlener Abwicklungsweg…).

Im nächsten Schritt können Sie automatisch eine Prüfung der Assetquoten und einen Abgleich mit den Anlagerichtlinien durchführen. Es ist also nicht mehr erforderlich, manuell die Quoten zu berechnen, sondern mit einem Mausklick haben Sie den Check, ob alle Anlagerichtlinien eingehalten werden und der Vorschlag damit so eingereicht werden kann. Wenn Sie den Vorschlag abschließend erfasst und eingereicht haben, wird er unserem Portfoliomanagement zur Prüfung und Ausführung zugewiesen.

Unser Portfoliomanagement kann den erfassten Vorschlag nun direkt weiterbearbeiten und muss ihn nicht erst manuell in ein anderes System übernehmen. Da der Vorschlag systemseitig bereits vorgeprüft wurde, wird natürlich der Prüf- und Entscheidungsprozess vereinfacht und beschleunigt. Je nach Bank und technischer Verfügbarkeit wird der Vorschlag bei positiver Anlageentscheidung direkt digital an die Depotbank zur Ausführung übermittelt. Sie können jederzeit im System verfolgen, in welchem Status sich der Vorschlag befindet, und sehen, wenn eine Order an die Bank übermittelt wurde.

Wir sehen zwei große Vorteile: Zum einen wird der gesamte Prozessablauf durch die digitale Erfassung, Übermittlung und Vorprüfung im System beschleunigt und die Bearbeitungszeit bis zur Anlageentscheidung kann bedeutend verkürzt werden. Die digitale Übermittlung an die Depotbank wird den Prozess weiter beschleunigen. Zum anderen wird der Aufwand für den Advisor, eine detaillierte Anlageempfehlung mit diversen Wertpapieren zu erstellen, bedeutend vereinfacht, was für den Berater im Tagesgeschäft ein deutlicher Komfortgewinn sein sollte.

Wichtiger Hinweis: Das System ist noch nicht live. Ab dem zweiten Quartal wird es „step by step“ live geschaltet. Wir informieren Sie dann noch einmal gesondert.

Ihr Ansprechpartner im Hause Netfonds:

Christoph Botermann
Telefon: 040 / 822 267 -213
E-Mail: christoph.botermann@hhvm.eu

Ihr NFS Hamburger Vermögen-Team

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