Werden Sie mit Netfonds zum Spezialist für Finanzanalysen nach DIN

17. April 2019

Das Ausbildungskonzept: Fachliche Grundlagen und praktische Anwendung

Mit der umfassenden DIN-Norm 77230, welche Anfang 2019 in Kraft getreten ist, steht ein anerkannter Maßstab zur Durchführung einer ganzheitlichen Finanzanalyse zur Verfügung. Diese bildet die Grundlage für eine anschließende Produktberatung in den Bereichen Sach- und Vermögensrisiken, Vorsorge und Vermögensplanung. 

Die DIN Norm unterteilt dabei in drei Bedarfsstufen: Sicherung des finanziellen Grundbedarfs, Erhaltung des Lebensstandards und Verbesserung des Lebensstandards.

In dem Ausbildungslehrgang für Finanzanalysen nach DIN lernen Sie die praktische Durchführung der DIN-Analyse im Rahmen des Beratungsprozesses, die Erhöhung der Cross-Selling-Quote im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung und erhalten nach bestandener Prüfung einen anerkannten Abschluss.

Ihr Nutzen:

  • Praxiswissen im Rahmen einer ganzheitlichen Finanzanalyse nach DIN
  • anerkannter Branchenabschluss
  • verbesserte Vertriebschancen
  • minimierte Haftungsrisiken
  • Unterstützung in der Anwendung von finoso
  • neue Akquise- und Beratungsansätze

Ausbildung und Zertifizierung

Die Ausbildung umfasst ein E-Learning-Modul sowie einen dreitägigen Präsenzlehrgang vom 03. – 05.06.2019 inklusive Abschlussprüfung in den Netfonds Räumlichkeiten in Hamburg. Der erfolgreiche Abschluss des Seminars ist eine Voraussetzung für die Zertifizierung durch ZERTPRO Finanz. Die Ausbildung wird zudem auch noch mit mehr als 15 Punkten bei „gut beraten“ honoriert.

Netfonds und die BWV Hamburg sind Veranstalter, Herr Claus Rieger von ZERTPRO Finanz ist Ihr Referent.

Seminarinhalte:

  • Fachliche Grundlagen der Finanzanalyse nach DIN sowie die Bedeutung von Standards und Normen
  • Praktische Umsetzung der Finanzanalyse anhand von ausgewählten Praxisfällen
  • Einbindung der Finanzanalyse in den Beratungsprozess
  • Gesprächsführung von der Erstansprache des Kunden bis zur vertrieblichen Umsetzung

Hinweis: Im Übrigen ist der Lehrgang nicht nur interessant für Sie, sondern auch für Ihre Mitarbeiter im Vertrieb sowie Ihren Angestellten im Backoffice, die sich auf dem Gebiet einer bedarfsgerechten Finanzanalyse qualifizieren möchten.

Netfonds sponsert 385,- Euro

Als Netfonds Partner haben Sie einen bedeutenden Vorteil, denn eine solche Ausbildung ist kostenpflichtig – der Gesamtpreis liegt für externe Teilnehmer bei 1.340,- Euro zzgl. MwSt.

Da Netfonds die eigenen Partner fördern möchte, sponsern wir exklusiv einen 385,- Euro Rabattgutschein für Ihren Ausbildungslehrgang „Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“. So verbleiben bei Ihnen nur noch einmalig 955,- Euro netto. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Key Account. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!


Alles im Blick:

Teil A: Theorie (20 Stunden, Zeitraum 4 Wochen)
Fachliche Grundlagen der DIN-Norm 77230 inkl. Prüfungsvorbereitung (E-Learning-Plattform der ZERTPRO FINANZ GmbH).

Teil B: Praktische Anwendung (Zeit 18 Stunden, Zeitraum 3 Tage inkl. schriftlicher Prüfung)
Ziele und Nutzen der DIN Finanzanalyse, Spezialthemen der praktischen Anwendung (Steuer, Einkommen, Sozialversicherung etc.), Fallstudien (von der Datenerfassung bis zum Analyseergebnis) Gesprächsführung etc.

Freischaltung e-Learning-Modul:
ab 20.05.2019

Präsenzveranstaltung:
03. – 05.06.2019

Veranstaltungsort:
Netfonds AG / Heidenkampsweg 73 / 20097 Hamburg

Kosten:
955,- Euro

Anmeldung:
Das Anmeldeformular finden Sie HIER.


Ihr Netfonds-Team

Bild: www.pexels.com


News

Digitale Helferchen für Beratung und Vertrieb

Wie Netfonds Makler zeitgemäß unterstützt

LESEN SIE DIE NEUE EINBLICK!

Partner Login

Sie erreichen uns von 09:00 - 18:00 Uhr unter der: 040 8222 67 -0
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. kontakt@netfonds.de oder Kontaktformular.
Digitale Helferchen für Beratung und Vertrieb - Wie Netfonds Makler zeitgemäß unterstützt

LESEN SIE JETZT DIE AKTUELLE EINBLICK!