Portfolio Angebot

01. September 2017
ochwertige Anlagevorschläge in wenigen Klicks

Mit dem Beratungsmodul „Portfolio Angebot“ können Sie für Ihre Kunden hochwertige Anlagevorschläge erstellen. Die Fondsauswahl kann dabei manuell oder durch Import eines bestehenden Musterportfolios zusammengestellt werden.

Neben einer detaillierten Anlageübersicht beinhaltet Ihr Anlagevorschlag diverse Produktinformationen wie KIIDs oder Factsheets, die Sie sowohl aus regulatorischer als auch vertrieblicher Sicht gut gebrauchen können. Das Angebot wird durch eine Rückrechnung für Zeiträume bis zu 10 Jahren abgerundet, damit Ihre Kunden sich einen Eindruck über die historische Entwicklung der Portfoliozusammensetzung verschaffen können.

Das Portfolio Angebot ist mit den Depoteröffnungs- und Orderformularen verknüpft. Das bedeutet, dass das Portfolio automatisch den Ordermasken übergeben wird, sobald Ihr Kunde dem Anlagevorschlag zugestimmt hat.

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen unsere AdWorks-Spezialisten gerne per E-Mail (beraterplattform@netfonds.de) oder telefonisch (040 / 822 267-470) zur Verfügung.

 


News

Digitale Helferchen für Beratung und Vertrieb

Wie Netfonds Makler zeitgemäß unterstützt

LESEN SIE DIE NEUE EINBLICK!

Partner Login

Sie erreichen uns von 09:00 - 18:00 Uhr unter der: 040 8222 67 -0
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. kontakt@netfonds.de oder Kontaktformular.
Digitale Helferchen für Beratung und Vertrieb - Wie Netfonds Makler zeitgemäß unterstützt

LESEN SIE JETZT DIE AKTUELLE EINBLICK!