Berufsfelder

Maklerpool, Haftungsdach, Mehrfachagent?

Diese Fachbegriffe bereiten Ihnen Kopfschmerzen?

Kein Problem!

Wir bringen unser Geschäftsmodell einmal auf den Punkt:

Wir sind ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen, welches als Schnittstelle zwischen den selbstständigen Versicherungs- bzw. Finanzmaklern und den Versicherungsgesellschaften bzw. Depotbanken agiert. Wir unterstützen unsere Kunden darin, dass sie als selbstständige Versicherungs- und Finanzmakler erfolgreich agieren können. Wir bieten ihnen den Rechtsrahmen, technische Systeme zur Kundenbetreuung, fachliche Fortbildungen und kümmern uns um administratorische Themen, wie Abrechnungen und Vertragsmodalitäten, eine Beratung und Betreuung auf Augenhöhe.

Bei uns können Sie Ihre Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen einsetzen:

Investment
Versicherung
Immobilien und Baufinanzierung
Interne Sevices
IT

Investment

Vertriebsmanagement

Unser Vertriebs-Team im Investmentbereich ist verantwortlich für das Neukundengeschäft und steht unseren Kunden zwecks individueller und persönlicher Beratung mit Rat und Tat zur Seite. Von der individuellen Produktberatung über das Risk- und Accountmanagement, bis hin zum Produktmarketing und der allgemeinen Marktanalyse, das Aufgabengebiet ist breit gefächert.(Martin Steinmeyer)

Zahlungsmanagement

Mein Team erstellt die Provisionsabrechnungen der Investmentgeschäfte. Wir sind zuständig für die Beschaffung und Aufbereitung der Provisionsdaten sowie deren automatisierte Verarbeitung in fundswarePro. Geldeingänge der Depotstellen werden dem jeweiligen Datensatz zugeordnet und in Höhe geprüft. Nach erfolgter Erstellung der Abrechnung wird diese den Partnern online zur Verfügung gestellt. (B.Müller)

Prozessmanagement

Das Prozessmanagement (Investment) betreut die Darstellung der Aufbau- und Ablauforganisation in unserem Prozessportal. Dabei arbeitet der Bereich eng mit unseren Fachabteilungen zusammen, um perspektivisch für eine transparente Unternehmensorganisation zu sorgen. Nur wenn wir klar definierte Prozesse besitzen, können wir über Prozessverbesserungen nachdenken! (C. Gorski)

Beteiligungen & AIF

Mein Team besteht aus erfahrenen Fachleuten der Assetklasse Alternative Investmentfonds, bzw. Sachwertanlagen. Wir haben in der letzten Dekade alle Höhen und Tiefen der Branche durchlebt und sind nahezu ohne Unterbrechung entgegen dem Markttrend konstant gewachsen. Wir begleiten den Prozess von der unabhängigen Produktprüfung, über die Datenaufbereitung auf der Plattform, bis hin zur Abwicklung mit den Kapitalverwaltungsgesellschaften. Danach ist es für uns aber auch selbstverständlich, die produktspezifische Nachsorge im Dokumentensystem abzubilden. Unsere Berater sind so während der gesamten Fondslaufzeiten über den jeweiligen Fondsstatus aufgeklärt. Besonders geschätzt wird im Tagesgeschäft unsere anbieterunabhängige Meinung zu den aktuellen Angeboten der Emissionshäuser. (M. Schmidtner)

Vermögensverwaltung

Der Vermögensverwalter der Netfonds Gruppe bietet mit dem Geschäftsmodell „Vermögensverwaltung mit externem Advisory“ eine reine B2B-Dienstleistung an. Investmentberater nutzen sie, um für ihre Kunden Vermögensverwaltungsverträge abzuschließen, in denen sie als externer Strategieberater eingesetzt werden können und so viel Administration sparen. (E. Wiese)

Depotbasierte Altersvorsorge

Depotbasierte Altersvorsorge – intern auch als DWS-Riester-Abteilung benannt. Vertrieb von fondsgebundener Altersvorsorge, primär Produkte die die Erlaubnis nach § 34f GewO erfordern, aber auch Versicherungslösungen, die sehr „Investment“ nah sind wie DB Vita oder myLife Invest und somit die Zulassung nach § 34d GewO als Grundlage notwendig ist. Grundsätzlich sind wir jedoch sehr DWS-lastig. (G. Steffens)

Plattform- und Abwicklungsservice

Wir sind die Anprechpartner für unsere Vermittler bei Fragen und Problemem rund um das Produktangebot und die Formulare der Depotbanken. Wir stellen sicher, dass Anträge und Serviceformulare der Vermittler fristgerecht geprüft, bearbeitet und an die Depotbanken weitergeleitet werden. Außerdem unterstützen wir die Kolleginnen und Kollegen des Vertriebs im Investmentbereich bei ihrer täglichen Arbeit. (C.Jach)

Rufen Sie uns an.


Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. Bei Fragen rufen Sie uns gern unter der 040 – 822267-330 an.