Commerzbank: Attraktive Renditen mit Unternehmensanleihen

09. Mai 2019

Strategiefonds Unternehmensanleihen R: Kapitalzuwachs durch Unternehmensanleihen

Der Fonds Strategiefonds Unternehmensanleihen investiert primär in Euro denominierte Unternehmensanleihen. Ziel ist ein mittel-/bis langfristiger Kapitalzuwachs. Dabei wird überwiegend in Anleihen von Emittenten mit einem Investment Grade Rating investiert.

Als Beimischung können bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen mit einer Bewertung unterhalb des Investment Grade Bereichs (High Yield) angelegt werden. Zusätzlich hat der Fonds die Möglichkeit, in Fremdwährungsanleihen zu investieren. Das ungesicherte Fremdwährungsexposure darf jedoch max. 5 Prozent betragen. Zins- und Kreditderivate können zu Absicherungszwecken oder zur Optimierung der Portfoliostruktur genutzt werden.

Der Investmentprozess ist in drei Teilschritte gegliedert: Allokation, Selektion und Feinsteuerung. In allen Prozessschritten spielen neben fundamentalen Kriterien auch quantitative Modelle und Indikatoren zur Unterstützung der Entscheidungsfindung eine bedeutende Rolle.

Die Strategie bietet einen guten Zugang zu diesem Marktsegment, das sich für Privatinvestoren als Einzelinvestment kaum lohnt. Die Geld-Brief-Spannen bei Unternehmensanleihen sind vergleichsweise hoch und insbesondere bei kleinen Losgrößen haben Transaktionskosten, wie Mindestgebühren an Börsen, einen besonders negativen Performanceeffekt.

Der Vorteil ist insbesondere, dass das Anlageuniversum nicht auf einen vorgegebenen Index begrenzt ist. Vielmehr können auch Opportunitäten außerhalb des jeweiligen Index genutzt werden, was zusätzliche Chancen ermöglicht. Durch diese höhere Flexibilität kann langfristig ein Mehrwert erzielt werden.

Webinar am 21.05.2019

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Bild: pixabay.com


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